01第 16–17 回
黑熊精 · 黑风大王来历与妖难黑熊修炼成精，趁观音院失火盗走锦襕袈裟。
结局观音收伏，带往落伽山守后山。
02第 20–21 回
黄风大圣来历与妖难黄毛貂鼠成精，以三昧神风伤悟空、擒唐僧。
结局灵吉菩萨以飞龙宝杖制伏。
03第 27 回
白骨夫人 · 白骨精来历与妖难尸魔三次化作凡人接近唐僧，专攻师徒之间的判断与信任。
结局孙悟空第三次识破并打死，现出白骨本相。
04第 28–31 回
黄袍怪来历与妖难实为二十八宿中的奎木狼，下界与宝象国百花羞公主生活十三年。
结局二十七宿奉旨将其押回天庭，玉帝罚往兜率宫烧火。
05第 32–35 回
金角大王与银角大王来历与妖难太上老君看守金炉、银炉的童子，携五件宝物在平顶山为妖。
结局老君收回宝物，两股仙气复化为金银童子。
06第 36–39 回
乌鸡国青毛狮子来历与妖难文殊菩萨坐骑，把国王推入井中并假扮国王三年。
结局文殊现身收回青毛狮子，真国王由老君金丹救活。
07第 40–42 回
红孩儿 · 圣婴大王来历与妖难牛魔王与铁扇公主之子，以三昧真火击败悟空并擒走唐僧。
结局观音以莲台刀阵收伏，令其皈依为善财童子。
08第 43 回
黑水河鼍龙来历与妖难西海龙王的外甥，占据河府并设宴要吃唐僧。
结局西海太子摩昂领水兵擒回，交由龙宫处置。
09第 44–46 回
虎力、鹿力、羊力大仙来历与妖难虎、鹿、羊三妖以道术控制车迟国，并迫害当地僧人。
结局与悟空等斗法时相继身死，露出动物原形。
10第 47–49 回
灵感大王来历与妖难观音莲花池的金鱼，听经成精后在通天河索取童男童女。
结局观音以紫竹篮收回，现出金鱼原形。
11第 50–52 回
独角兕大王 · 青牛精来历与妖难太上老君的青牛，偷走金刚琢后下界，能套走各路神兵。
结局老君辨出坐骑，以芭蕉扇制服并骑回天界。
12第 55 回
蝎子精来历与妖难曾在雷音寺以倒马毒桩刺伤如来，后来掳走唐僧求配。
结局昴日星官现出大公鸡本相，以啼声克制并杀死。
13第 56–58 回
六耳猕猴来历与妖难化作孙悟空，连观音、照妖镜与谛听都未公开判定其真假。
结局如来识出六耳猕猴，悟空当场将其打死。
14第 59–61 回
铁扇公主与牛魔王来历与妖难悟空旧日结义兄长一家，因红孩儿之事拒借芭蕉扇，形成火焰山三调之难。
结局牛魔王被多路神佛围伏；铁扇交出真扇，师徒熄灭火焰山。
15第 62–63 回
九头虫 · 九头驸马来历与妖难万圣龙王女婿，盗取祭赛国舍利并藏于碧波潭。
结局二郎神与梅山兄弟助战；其一头被哮天犬咬下，负伤逃往北海。
16第 65–66 回
黄眉大王来历与妖难弥勒佛司磬童子，偷走金铙与人种袋，假设小雷音寺。
结局弥勒化作瓜农设局，亲自把童子与宝物收回。
17第 68–71 回
赛太岁 · 金毛犼来历与妖难观音坐骑，盗走紫金铃后掳走朱紫国金圣宫娘娘。
结局观音揭示来历并收回金毛犼与宝铃。
18第 72–73 回
七蜘蛛精与百眼魔君来历与妖难盘丝洞七蛛与师兄蜈蚣精联手，以丝网和千眼金光困住取经人。
结局悟空杀七蛛；毗蓝婆以昴日星官之子炼成的绣花针破金光，收伏蜈蚣精。
19第 74–77 回
狮驼岭青狮、白象与大鹏来历与妖难三魔统领狮驼国：文殊青狮、普贤白象与金翅大鹏雕。
结局两坐骑各归其主；如来亲自制伏大鹏，令其留在灵山。
20第 78–79 回
比丘国白鹿精与白面狐狸来历与妖难南极寿星坐骑假扮国丈，以千名小儿心肝为药引；狐精入宫惑主。
结局寿星收回白鹿；悟空与八戒打死狐狸，救出孩童。
21第 80–83 回
金鼻白毛老鼠精来历与妖难曾在灵山偷食香花宝烛，被李靖、哪吒饶命后认作义亲，又在人间掳僧。
结局悟空凭供牌追查到天王府，李靖与哪吒下界擒拿。
22第 85–86 回
南山大王 · 豹子精来历与妖难艾叶花皮豹子在隐雾山折岳连环洞聚妖，以分瓣梅花计欺骗师徒。
结局计策被识破后遭悟空、八戒攻破洞府并打死。
23第 88–90 回
黄狮精与九灵元圣来历与妖难黄狮偷走三件兵器；祖翁九头狮则是太乙救苦天尊坐骑。
结局黄狮战死；天尊以一声呼唤令九灵元圣伏地，骑回东极妙岩宫。
24第 91–92 回
辟寒、辟暑、辟尘三犀牛来历与妖难青龙山三犀牛冒充佛祖受香油供奉，以兵器与寒暑尘法作战。
结局四木禽星按相克之理助阵，三妖被擒并现出犀牛本相。
25第 93–95 回
玉兔精来历与妖难太阴星君捣药玉兔，假扮天竺公主，以招亲之名逼唐僧成婚。
结局太阴星君率姮娥仙子认领，收兔回月宫；真公主获救。